王彦 建励骏 创传奇

15年建7,000人团队

“传奇”的定义,众说纷纭,但传奇者都具有引领行业、打破常规、超越时代的气魄与视野。“建励骏,创传奇”——英国保诚励骏家族创始人王彦(Echo Wong)短短十几年,从怀揣设计师梦想的小城青年,到领军7,000人的保险领袖,无疑正具备这种传奇领袖的魅力与气魄。她一路披荆斩棘、以身作则、高瞻远瞩,带领团队创下非凡业绩,年化保费收入与香港市场排名第三、四位的保险公司相若,使“励骏家族”(Legend Family)成为保险行业实至名归的传奇!

自小不爱走寻常路的Echo,对朝九晚五的写字楼生活甚为抗拒。1994年,她怀揣着服装设计师的梦想,前往深圳学习服装设计,并创立了自己的服装品牌。然而几年的创业经历,让她深深感受到理想与现实之间的巨大差距。机缘巧合来到香港,与保险结下不解之缘。

励骏一门三杰,连续多年一揽业界诸多奖项。(从左至右依次):保诚保险CAO林忠成、前保诚保险CAO陶景华、邢路、Echo Wong、李雪影、保诚保险CEO容佳明。

熬过非典 传奇初现

Echo忆述,她的从业之路并非一帆风顺。98年6月加入保险业时,正值亚洲金融风暴,展业艰难,入职仅半年便选择放弃。直至2001年底再次与前经理相遇,看到他们已取得一定成绩,使她重新审视了财富管理行业的发展潜力和对自己未来的规划,深思熟虑后觉得大有可为,于是决定再次投身保险。深怀目标必达的决心,她贱卖深圳当时最高档社区“东海花园”的房产,全身心投入。但第一年业绩并不理想,仅勉强达到合格要求。

2003年沙士来袭,全城萧瑟,距离年中检讨还有半个月,Echo被团队老板安排参加“照肺学习班”。她笑着回顾道:“所谓‘照肺’,意味着公司会审核你的业绩,看看你在业内还有生存机会吗?老板当时落了order,年中检讨不合格一律解除合约。”Echo当时面对去或留的选择,内心很挣扎,总有一丝不甘心,毕竟下了很大决心才再次入行,并不想轻易放弃,于是拿起电话继续cold call。功夫不负有心人,她在年中检讨前2天成功与客户签单,达到要求。接下来在沙士这年做到了人生第一个MDRT,奠定了她在保险之路上继续走下去的基础。

2004年4月初,Echo晋升为助理营业经理,本着立志成为保险企业家的初心,她开始大展拳脚、锐意发展团队,定下了9个月内再升职的目标。Echo克服重重困难,终于在11月底晋升营业经理,达成了目标。本以为可以松一口气,准备向下一个目标进发,不料半个月后,公司宣布将停止内地访客的投保业务。她辗转于半年后,即2005年5月加入保诚,从此突飞猛进,个人业绩从MDRT、COT直至TOT,团队发展如日中天,屡获全公司周年大奖各级别第一,更斩获一众业界殊荣,仅用4年时间就晋升区域总监,成立“励骏”,“建励骏 创传奇”口号应运而生。

领路人邹苹(右)身上的保险企业家精神对Echo影响深远。每每谈及邹小姐,Echo都心怀感激。

博采众长 合作共赢

“很多人以为,理财顾问只有能言善道才可成功,其实只要秉持诚信及专业态度,即使各具不同性格特质,或勤勉内歛,或开朗健谈,皆可赢得客户支持。”Echo一语道出大众对保险销售的误解。励骏家族的理财顾问中,有本港精英、投资移民的成功人士、来港求学的IANG、高学历的优才、专才和来港定居的受养人,当中7成具学士以上学历,5成拥有硕士学位,还有众多博士,其中更不乏哈佛、牛津等海外顶尖学府毕业的精英,共同在励骏的平台上大放异彩。“我们有35位总监,每位都是独具风采、各有所长的保险企业家。”Echo如是说。

谈及团队管理的秘诀,Echo坦然道,励骏家族在众多保险团队中脱颖而出的关键,除了人数多、平台大外,更重要是兼具强大的凝聚力和合作共赢的文化,使总监们齐聚一堂、群策群力、集中优势资源,共同推动团队内部精英组成导师团,分享其丰富的经验和成功之道,最终整合、打磨出一套可复制的成功方程式。“我期望‘励骏家族’能一直保持团结互助的优势,通过传递榜样的力量,让每位同事更有信心、有实力迎接挑战。最终见证的不是一个人的成功,而是所有人都有所成。”

专业培训 薪火相传

凡事最怕“认真”二字,Echo对自己及团队成员皆有“工作专业化、服务细致化、管理系统化”的高要求。在她的带领下,励骏的培训体系日趋完善:为准新人量身打造的职前特训营——“励骏精英管培生计划”每年有逾600人参与,为期三个月的学习帮助金融小白快速挖掘个人潜能、构建专业的知识体系;“资产管理基础课程”是励骏每位理财顾问入职半年内的必修课。一个月密集式授课与一对一演练考核,让新人在最短时间内获得专业层面的装备提升;“励骏公开课”邀请团队精英,以独立研讨会或讲座的形式,从多元化的视角分享其成功之道,内容涵盖销售技巧、核保理赔、个人IP打造、团队管理等;“财富管理精英育成计划”通过深度研讨十大经典案例,帮助学员构建全方位的财务策划思维体系,衔接理论与实操;“大咖讲堂”聘请法律、金融、传媒等不同领域的顶级专家授课,保证团队资源和成员素质始终维持在行业最高水准;“LEGEND MOMMY CLUB”汇集励骏的优秀妈妈,每月一聚会、每期一主题,交流职场女性最关心的话题,汲取榜样妈妈的经验。同时也邀请外部专家开展关于升学、亲子教育、婚姻关系的讲座与活动,帮助大家排忧解难;“IANG CLUB”为团队港漂提供一条龙的支持,包括事业上的指导和生活上的关怀,帮助其更快进入职业角色,更高效展业。

正是这一套薪火相传的专业培训系统,使励骏在日趋激烈的市场竞争中,始终立于领先之地。

每年毕业季的励骏管培生计划发布会现场人才济济,座无虚席。保诚公司高层:CEO容佳明、CAO林忠成和一众总监齐齐现身支持。

企业化管理 全方位支援

Echo重视团队沟通,自聘近20人组建团队专属后勤部门,并按职能划分为行政部、行销管理部、品牌部、资讯部等,以企业化的管理模式,为团队成员提供系统化且高效的后勤支援。其中行政部的资深主管具有近20年行业经验,无缝对接公司各部门,并设立专门热线及电邮信箱,在24小时内有效跟进同事遇到的难题和特殊个案;行销管理部致力于销售业绩推动和团队发展;品牌部负责团队形象的包装、推广以及招募、培训、客户回馈、团建等活动的策划与统筹;资讯部定期整合、更新和发布大量行业资讯,确保同僚与时俱进。各部门从上到下细化至分行经理级别,确保资讯共通、沟通无障碍。

“若由于沟通不畅,导致有同事因核保理赔的问题而错失保单或得失客人,这对同事和客户都是不可弥补的损失。因此我们会尽力避免这种情况出现。”作为团队领袖,Echo日常全身心投入在团队管理工作中,倾力为众人释难解困,并推动总监树立榜样,持续提升团队的凝聚力与竞争力。

除了人力资源配置,Echo更斥资三百多万完善硬件配套,为团队成员提供便利的工作环境和舒适的会客空间:装修团队专属的理财顾问俱乐部——励骏会;增设全幅电子LED宣传幕墙;开发智能互联网平台——“励骏云”APP,并在团队内普及使用。

凭借高瞻远瞩的眼光和大胆创新的思维,Echo在很多方面均开创行业先河:2009年开始举办每月事业分享会,以优秀吸引优秀;2012年率先进入校园宣讲,招募IANG人才;2017年“励骏云”引入最前沿的科技,将繁冗的行政流程智能化、电子化、效率最大化;2018年首创保险管培生计划,每年吸引、培育逾600名应届毕业生成为专业的理财顾问和未来的行业领袖。如今励骏已有IANG理财顾问2,000余人,是全港业内最大的IANG团队。

2019年底,Echo斥资千万购置游艇,命名为“励骏号”,闲时与年轻同事一起扬帆起航,乘风破浪。

“疫境”增值 捉紧机遇

2019对于香港是个特别的年份,年中社会运动,年底新冠疫情一直延续至今。但Echo相信:“疫情的持续,扰乱的只是工作和生活的节奏,并不会影响最终的结果。在这漫长的一生中,我们会遇到很多困难和问题,它们仅能左右人生的10%,真正产生重要影响的90%是我们对它的反应。”身处逆境,Echo深知榜样的力量对鼓励团队士气尤为重要,她以身作则,年初至今月月有单,现已签下保单逾千万。

为协助团队紧贴时代发展、系统化持续学习,在后勤同事与各区总监的全力配合下,Echo在疫情初期已即时安排培训课程移至网上平台,“励骏领袖学院线上知识店舖”亦应时而生。除了将“资产管理经理基础课程”、“大咖讲堂”等常规培训线上化,她亦借机开展更多项目:“资产管理经理高阶研修班”为已修完基础课程的学员提供更落地、更具针对性的辅导;包班“美国注册财务策划师RFP认证课程”,为理财顾问再添权威证书加持;全新栏目“早安励骏”分为“精英访谈”、“专家与你”、“医生与你”等固定板块,既有业内翘楚分享销售技能,又有来自不同领域的专家赋能,帮助伙伴们拓宽资讯渠道,全面武装;“励骏有约”邀请团队精英,畅谈从业历程与成功心得;每日更新“励骏智库”,涵盖“保险百问百答”、“励骏Morning Call”、“时事热点”等多个版块,系统性输出保险、法律、税务、信托、医疗、投资等理论知识与案例解析。Echo勉励同侪:“如果现在不是开花结果的季节,那我们就把根扎的更深一些吧!”2020年励骏家族逆势而上,人数再攀新高。截止今天,团队成员已超过7,000人,传奇一直在延续。

访问尾声,Echo分享了她的座右铭:“从某种意义上来说,一个人想要的就是他能得到的。灵魂的欲望就是他命运的先知。”相信这也是她对所有保险人的寄语。

2005年Echo加入保诚,如今励骏家族理财顾问已逾7,000人。谈及今日的成绩,Echo由衷感谢公司的栽培和支持。

赠人玫瑰 手有余香

2017年,Echo与团队成员及刘文文太平绅士共同创建了“励骏公益关怀基金会”,带领团队伙伴一同支持慈善公益,救助贫困、服务社区、支援教育。团队伙伴并自发组建义工队,通过组织卖旗、慈善募捐、拍卖、公益工作坊、义工探访等活动,为需要帮助的人送上关爱。

基金会贯彻创始人Echo和励骏伙伴的理念—“取之社会,回馈社会”:2017年捐赠50万承担残疾运动员黎志伟公益纪录片“结CRUX”后期制作经费,影片入选2018年荷里活国际独立纪录片大奖;2019年为“捡回珍珠计划”筹集40多万元善款,成立“保诚励骏珍珠班”,资助贵州山区60位中学生完成3年高中学业;同年出资20万冠名赞助香港铭琪癌症关护中心;今年初内地新冠疫情严峻时,基金会第一时间筹集百万物资支援湖北多家医院,缓解抗疫一线资源短缺;同时,在本港社区义赠外科口罩等防疫物资,温暖独居老者。仅2019年一年,Echo个人慈善捐款已近百万。她身体力行,呼吁同僚怀慈心,行善举,尽己所能为公益慈善事业奉献一分力。

2017年基金会赞助公益纪录片“结CRUX”,影片入选2018年荷里活国际独立纪录片大奖等多项世界级大奖。影片主角黎志伟(左一),刘文文JP, BBS, MH(右二),前九龙乐善堂主席郭予宏MH(右一)。
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